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Erza est redevenue une enfant en cherchant l’origine de la glace qui recouvre l’ensemble du village du Soleil et de ses habitants. Pendant ce temps, Natsu et les autres doivent affronter des chasseurs de trésors venus s’emparer de la Flamme éternelle, la divinité protectrice du village. Personne ne se doute encore que Minerva, qui a rejoint Succubus Eye, une guilde clandestine, ainsi que Frea sont également sur place... Les énigmes se multiplient dans le village, la principale étant : qui peut être assez puissant pour geler tout un village de cette façon ?!

Face est une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître la magie de tout le continent. Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés ! Seule Fairy Tail peut encore tout arrêter ! Natsu, Erza, Mirajane et Lisana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros ! C'est à ce moment-là que Zeleph, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu ! Tartaros n'est autre que sa bibliothèque. L'endroit où vivent les démons de ses livres. Quelle sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros ? !

L'île sacrée de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux de la guilde clandestine des Grimoire Heart. Maître Makarof tente de s'opposer à l'arriver de ces intrus mais il est terrassé par Hades qui n'est autre que le second maître de Fairy Tail, son prédécesseur. Les Grimoire Heart recherchent Zeleph, le légendaire magicien noir dont le seul souvenir fait trembler le monde entier. Ils veulent faire de lui le roi d'un monde magique débarrassé des humains normaux. Natsu est bien décidé à contrecarrer leurs plans mais pourra-t-il résister à la magie oubliée qu'utilisent les Sept Frères du Purgatoire ?