Merlin l'Enchanteur, fils d'un démon et d'une femme est le maître de la forêt de Brocéliande. Les oracles sont formels : un roi viendra, fils d'Uther Pendragon, qui régnera sur la forêt et sur son château de Camelot. Merlin sait qu'Arthur, le fils d'Uther, a été placé à sa naissance chez un chevalier. L'enfant n'est pour l'instant qu'un jeune écuyer, mais l'heure arrivera bientôt, où il faudra révéler l'existence du jeune roi aux chevaliers de Brocéliande... Pour le légitimer, Merlin a conçu une épreuve : après...